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2016年5月山河药辅调研

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发表于 2016-6-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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调研内容:公司目标今年10%增长,力争年底通过国际药用辅料gmp认证.公司认为仿制药一致性对公司利大于弊.加大在同行之间的合作,并购.对于下游,希望能进入特色原料药.还有希望在食品添加剂方面有突破.目前辅料行业还是非常分散和小的.希望在外用和注射剂辅料上有突破,发展辅料链延伸.巩固现有产品,明年下半年二期力争投产,产量展望有大的提升.国外产品高国内产品很多很多,希望提升质量来提升价格.利用仿制药一致性的机会加大和国内企业的合作.

个人感觉:仿制药一致性方面,辅料也是关键的一部分.但山河药辅是否能把握机会就看他们的把握了.目前公司的利润还很小.可能和辅料行业的小而散有关.可能公司以后会通过并购进行一些整合,当然缺点是大老板的股权不是太多,而且总市值还不算最便宜.人才还不够.现代的管理水平是否能跟上.但个人觉得还是可以留意一下的,毕竟有仿制药一致性这个故事,但从安全性角度看,前提是总市值要再低点,毕竟业绩不可能马上出来,还有可能的小非解禁的压力.

以上仅参考.不做投资思路.本人不持有山河药辅.


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