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发表于 2017-11-18 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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TDI反垄断这一年:从鱼水情深到对簿公堂
作者:王基名 来源:证券时报网
  近日,化工产品甲苯二异氰酸酯(TDI)再起波澜,梦百合(603313)董事长倪张根实名举报国内化工企业价格垄断。从去年塑料业协会申请调查开始,这场下游企业的抗争已经历时一年,目前相关部门已经介入调查。
  由亲密的上下游到对簿公堂,只因TDI价格的暴涨,“涨价有理”几乎是行业内的共同态度,但也有行业内知情人士表示,在幸福的冲击中,相关TDI厂家有点“不严谨”。而经销商也被质疑在价格暴涨、大幅波动中有着重要作用,甚至能够“控价”。
  TDI这样一个非大众化学品,在我国历经坎坷,从被国外垄断,到萌芽反倾销,再到如今“被反倾销”。TDI产业链上下游企业也曾鱼水情深,共同应对国外巨头。但近几年却先是上游严重亏损,如今下游不堪涨价重负。
延续一年的反垄断举报
  近日,国家发改委反垄断局收到梦百合实名举报,TDI产品生产商自2016年以来多次进行猖狂价格垄断行为对下游企业造成了严重损害。四家生产商主要包括沧州大化、福建石化、甘肃银光和烟台巨力。
  倪张根表示,由于上游企业的暴利及垄断,严重影响了下游企业的利润,影响了行业的正常发展。
  其实这场关于TDI的垄断举报已经历时一年。在一份日期为2016年10月23日,中国塑料加工协会向发改委申请TDI价格异常波动调查的文件称,近三年国内TDI价格在12000~17000元/吨之间波动,进入10月份(2016年)价格突然暴涨至48000~50000元/吨,涨幅高达近400%。文件称,从供需关系和原材料价格等因素分析,如此剧烈的价格波动是没有支撑的。
  塑料加工协会聚氨酯制品专业委员会刘卫东秘书长对证券时报记者表示,当时只是申请调查,并非直接举报垄断,发改委当时没有立案,“就一直放在那里了,说要提供证据才行”。
  2016年时,塑料加工协会已表示,TDI作为海绵生产的主要原料,其价格对海绵制品价格的影响很大,多数海绵生产厂商已无法承担,部分已经被迫停产,甚至出现海绵厂停产靠倒卖TDI赚钱的现象。
  倪张根此次举报时则称,已聘请独立的第三方机构进行了几个月的调查,掌握了四家公司协同涨价的证据,“既然敢实名举报,肯定是掌握了确切证据的,这个是要负责任的。”但目前具体掌握了哪些证据,以及独立第三方机构信息等,倪张根对证券时报·e公司记者表示,“现在不方便透露。”
  对于倪张根实名举报垄断,刘卫东对记者称,“目前是否垄断我也不太好确定,既然倪董说通过第三方调查掌握了证据,那就要最终看这些证据和发改委的调查结果。”
  在本次举报之后,倪张根表示,已引起国家发改委关注,相关部门已经进行专案研究,地方价格主管部门也协助介入调查。
TDI这一年
  梦百合和TDI厂家本是唇齿相依的上下游,何以闹到要对簿公堂?这要从2016年以来的价格变化说起。
  根据天天化工网近几年的价格走势可以看出,2013年~2016年9月份,TDI价格大部分时候维持在11000元/吨~21000元/吨的价位。
  但在2016年9月份之后TDI价格快速拉升,至今一直维持高位波动。在2016年10月份时,迅速拉升至50000元/吨高位,之后又快速下落至30000元/吨以下。今年上半年国内TDI价格逐渐走弱,并在6月份回落至25000元/吨以下,但从7月份起TDI价格又迎来新一轮的暴涨,近段时间维持在接近40000元/吨高位。
  倪张根认为,“TDI合理价格区间在18000元/吨-22000元/吨之间,高位在25000元/吨我们也是能接受的,再高我们下游厂商就难以承受了。”他表示,TDI的成产成本在14000元/吨左右,该数据也在塑料加工协会那里得到验证,该协会还表示,TDI的生产原料主要是石油衍生品,原料价格波动并不大。
  “我不是针对哪个公司,更没有私人恩怨,之所以站出来是出于对整个行业健康发展的考虑。”倪张根认为,之前TDI价格11000元/吨的低位也是不正常的,同样也是不利于行业健康发展的,“作为上游企业,我们没想到让它不赚钱,但目前这种价格涨幅,是我们下游企业难以承受的,而且是不正常的。”
  TDI价格最被诟病的是2016年9月~10月之间的暴涨。2016年10月17日,华东地区TDI价格达到50000元/吨,较20天前的20000元/吨涨幅达150%,较2016年初的11500元/吨涨幅达335%,而且仅2016年10月10日~14日TDI价格涨幅就接近70%。
  刘卫东称,“去年我们(塑料协会)也是因为涨价过猛,怀疑有联合涨价成分,才申请调查的。而且在向发改委申请调查后,TDI价格随即快速下跌,说明之前TDI市场确实存在价格虚高的问题。”
  在塑料协会向发改委递交调查申请(2016年10月24日)后,TDI价格迅速从52000元之上回落至35000元附近,后续随市场走势继续回落至25000元附近。
  根据倪张根和刘卫东介绍,TDI在海绵生产中所占的原料成本比例大概在30%左右。刘卫东称,TDI涨价对外贸企业影响较大,“出口企业订单周期长,价格反应时间慢”。倪张根的梦百合正是以出口为主的公司。
关停潮扭转供应格局
  对于TDI价格的猛涨,市场还有不同的声音。率捷咨询将2016年下半年后TDI价格大幅上涨称为巨浪来袭,并称本质原因是对长期低迷的TDI全球市场的反动。这场突发而来的供应危机扭转了原先供应过量的全球市场形势,并最终导致了从欧洲到北美再到亚洲等主要TDI供应地区的大幅价格拉涨。
  记者了解到,2013年~2016年上半年,TDI产业经历了数年的价格低迷及产能过剩期,受市场影响,一波关停潮席卷全球。2016年3月,法国Vencorex关停其12.6万吨TDI装置,2016年5月日本三井宣布永久关闭鹿岛12万吨TDI装置;2016年10月至11月中,巴斯夫德国路德维希港、博苏匈牙利和科思创德国多尔马根工厂同时停止供应;另外,三井大牟田、Basf韩国丽水以及中国烟台巨力装置集中检修。
  率捷咨询分析,这波关停潮共影响当时欧洲总产能的92.5%,亚太地区总产能的约33.9%。
  TDI是一个偏小众化的产品,而且在全球和国内格局中,TDI均属于高度垄断的行业。根据相关行业统计,全球共有16家主要TDI供应商。巴斯夫和科思创是全球TDI巨头,两者的产能占全球总产能的58%。全球TDI产能分布中,亚洲占52%、欧洲占34%、美洲占14%。
  进入2017年上半年,国内TDI价格逐渐回落,甚至在6月底跌至25000元/吨以下,这个价位也接近西欧和北美市场价位。只是今年7月份开始国内TDI价格再度走高。
业内人士称不够严谨
  “在多重因素下,TDI涨价是正常的,但涨价过程中部分厂家的一些做法可能不够谨慎。” TDI业内人士高远(化名)对证券时报·e公司记者表示。特别是相对国外价格如此大的波动,以及TDI进出口倒挂的情况,也被认为是“不正常的”。
  根据高远介绍,TDI生产因为涉及到光气(化学武器原料之一),因此门槛较高,国内TDI厂商数量并不多。据记者了解,国内TDI生产主要是六巨头,除了沧州大化、福建石化、甘肃银光和烟台巨力四家公司外,还有上海巴斯夫、上海科思创两家跨国巨头。根据产能数据,上海巴斯夫和上海科思创2016年占国内TDI产量的49%,中国四家公司占51%。
  “国内几家企业之前确实亏得挺厉害,在供给侧改革、环保、国外工厂关闭等影响下,涨价是正常的,但涨价过程中几家公司难免碰一碰,过去大家步调不一致,导致节奏不一样。”高远表示,“国内企业涨价过程中很多地方做得不太严谨。”
  高远介绍,国外公司(上海科思创、巴斯夫等)在同行业沟通上基本保持非常谨慎的态度,而且两家公司在结算方式上也不一致,就更难认定有垄断行为。倪张根也表示,国外公司的运作比较规范,他们属于“坐收渔利”的一类,只默默跟涨。高远提到,在2016年塑料协会申请调查后,上海巴斯夫的TDI价格立马宣布从50000元/吨下调到35000元/吨左右。
  另外,倪张根称“国内几家企业多次通过召开行业协会、电话会议等形式,在价格上进行协同,开会时间以及涨价时间幅度等都高度一致”。他还称,福建石化曾挂出召开行业人士开会的新闻。高远也在采访中提到福建石化挂出“年度总结召集业内人士开会”内容的新闻,其中提到稳价格。
  最终,记者在福化工贸(福建石化控股子公司)今年1月4日的一份“TDI销售成绩”的新闻中发现相关内容,其中提到“召集国内四家主力厂商……形成稳市共识:借助轻仓坚定市场信心、适时出口分流国内压力、提高直供避免恶意操控、密切沟通维护良性发展”等。
不得不提的经销商
  “在能够影响TDI的价格主体中,生产厂家排第一,经销商排第二”,高远称。
  他介绍,国内TDI的销售,以经销商为主,上游集中在几家TDI厂商里边,下游以众多的民营企业为主。“TDI行业,上游厂家较少,直供比例又低,经销商之间就很容易联合控货,从而达到影响价格的目的,另外个别经销商和厂家还有着密切的联系。”
  经销商既可以联手让厂家挤压库存达到低价拿货目的,又可以控制出货,制造货源紧张气氛,然后逐渐往上涨,“就像做股票一样,先做空后做多。”所以在暴涨的时候TDI市场会出现一种奇怪的现象,“工厂都没有货,而供应商(经销商)那里都有货,而且价格还比工厂货还低。”
  另外,高远还提到上海一家TDI电子商务经销商,和国内某聚氨酯行业信息网站存在联动, “左手生产行业信息,右手卖产品”。记者通过天眼查查询,两家公司确为同一法人。该聚氨酯信息平台在国内化工行业还具有一定影响力,高远表示“该网站是国内几家TDI工厂支持起来的”。
  倪张根也对记者表示,本轮价格暴涨有经销商的因素,甚至表示,“有一部分进口货物本来就是国内厂商或经销商,在关口存放一段时间后又回来的,这样就无形中加剧了国内市场的紧缺。”
  TDI进口出口价格倒挂、出口价格低也是被倪张根质疑的重点。根据公开信息,今年9月,我国TDI进口平均单价3830.41美元/吨,出口平均单价为2791.8美元/吨。
  但我国TDI的出口量2016年以来却出现暴增,根据卓创咨询统计,2016年我国TDI出口量首次超越进口量,达到13.6万吨,与2015年相比大幅增加85.99%;2017年前5个月国内TDI出口量接近5万吨,同比增长16.68%。
  仅从国内供需关系来说,“很难支撑国内TDI价格如此大的涨幅和波动”,高远介绍,国内TDI产业,目前产能超80万吨,需求在60万吨左右,出口量在近两年猛增后仍不足20万吨。
也曾鱼水情深
  TDI虽然并非大众化的化工行业,但却一直风波不断。我国正从之前的“反倾销”,逐渐转变为“被反倾销”;上下游中也在去年“变了天”,曾经亏损连连的上游TDI厂商利润大增,轮到下游海绵厂叫苦不迭。
  资料显示,2000年之前,国内TDI市场还是被国外巨头所垄断,以沧州大化为代表的国内TDI厂商随后逐渐成长。但成长之路也较为坎坷,从2002年到2013年,沧州大化曾牵头组织过4次国内TDI企业针对国外企业的反倾销,并4次获胜。
  从这些反倾销经历中沧州大化的态度来看,下游企业对于历次反倾销都给予了积极支持的态度。根据2007年经济参考报的报道,沧州大化原董事长平海军曾说到“正是下游企业的支持,为两次反倾销诉讼奠定了较好的基础”。
  2013年慧聪化工网的消息,沧州大化TDI有限责任公司行政科长王勇曾四次参与反倾销,他曾讲到,在反倾销诉讼中,企业需要提供的数据非常详实、复杂,要对整个市场、上下游客户有着全面了解。
  另外,曾任沧州大化TDI销售部长的杨骏,2016年底TDI价格暴涨后曾在PU空间发文表示,“TDI工厂与下游企业是鱼与水的关系,行业共赢才是真谛”,并指出在2000年初国内TDI工厂弱小时期,国内下游行业反而对TDI工厂给予了极大的支持,尤其在沧州大化反倾销关键的取证环节中。
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