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美股牛市还未完:一季度股票回购料将达6500亿美元

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发表于 2018-5-16 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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美股牛市还未完:一季度股票回购料将达6500亿美元

时间:2018年05月16日 15:53:05 中财网

  凤凰国际iMarkets讯 北京时间5月16日,截至2018年3月的12个月里,标普500成分股通过股息和股票回购,向股东回馈了近1万亿美元。公布财报的标普成分股一季度共回购1500亿美元股票,创单季最高。分析显示,这将帮助美股指数不走“下坡路”。

  据标普道琼斯指数统计,截至今年3月的12个月里,标普500成分股通过股息和股票回购等形式,向股东共计回馈了近1万亿美元。目前约有80%的标普500企业公布了一季度财报,共计在一季度回购了1500亿美元的自家企业股票,是1998年有统计以来任何单季回购金额最高。

  根据上述数据发现,在标普500成分股一季度回购股票金额最高的20强名单中,接近3/4的企业今年以来股价表现跑赢大盘。这个组别年内的平均涨幅为4.1%,同期标普500累涨仅为0.9%,组内包括苹果、美国银行、摩根大通、微软、甲骨文、波音、花旗等巨头。

  最新一期《巴伦》杂志封面报道指出,高盛预期标普500强今年宣布的股票回购计划总规模将达到6500亿美元之巨,超过2007年的5890亿美元,创下新的历史纪录。

  美国股市在2018年3月迈进了牛市第九年的征程,但2月起的走势不算顺利。而企业的股票回购行为将提供最新一波的推动力。

  根据高盛估算,将这回购总规模除以标普500强23万亿美元的总市值,就可以发现,回购将让投资者获得大约3%的实质“收益率”,再加上当下1.9%的股息收益率,投资者今年将得到的总收益率高达近5%。

  
  股票回购一般都可以通过减少发行在外的股票数量来达到提升每股盈利的效果。比如苹果刚刚推出了1000亿美元的回购计划,往往也说明管理层对自家的表现预期信心十足。事实上,历史数据也显示,那些有大规模并购交易发生的股票,其表现往往要好于大盘。

  如果美股投资者现在觉得自己需要一个继续留在市场里的理由,那么最好的选择就是去了解一下日益高涨的股票回购浪潮。

  从过去几周的财报及股价表现来看,投资者明显更欢迎股票回购的消息。

  事实上,巴菲特会成为苹果的超级粉丝,回购正是重要原因之一。“我非常高兴看到他们回购股票。”巴菲特在不久前的伯克希尔股东大会上表示,“我很喜欢这种我们自己不掏一分钱,持有的5%苹果股份就能够变成6%,或者7%的感觉。”

  虽然,当前股票回购的浪潮已经开始一段时间了,但是现在投身其中还不算晚。投资者依然可以搭上苹果、JP摩根和花旗的车,当然也可以下注于未来潜在的变化,去买进Alphabet和伯克希尔
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发表于 2018-5-18 08:21 | 显示全部楼层
这就是美股牛市九年的基础。

小心美股在造假!!!

上市公司借债回购股票,股本缩小,每股盈利提高,市盈率指标都不能衡量美股了,失真了。

所以,没有人提美股的市盈率了,已经不是指标了。

而上市公司负债率在大幅提高,与美国的国债一样,不停在膨胀。

相信这个总有走到头的一天。

这个窟窿,肯定会靠剪羊毛来解决,而这么大窟窿,不是一般的羊毛,中国这个大肥羊,比较适合。
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发表于 2018-5-18 08:32 | 显示全部楼层
标普500成分股,2018年总计到底有多少净利润(一季度财报接近公布完,总的净利润多少?一季度有回购了多少?),基本确定发多少公司债用来回购。

总的净利润-回购金额-分红,就是发行公司债了。

扩大资产负债率,回购减少资本金,提高每股盈利,扩大杠杠,看这个庞氏骗局如何结束。
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发表于 2018-5-18 08:33 | 显示全部楼层
这个骗局,就得有人买单的。

需要赶资金进去接盘,让世界资金流向美国。
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发表于 2018-5-19 21:03 | 显示全部楼层
关于美股股市回购,走牛,是否是另外一个次贷危机的翻版?回购,可能会是一个庞氏骗局的另外表现形式。
只是持续近十年,今明两年会有结果。(美联储加息、再看欧洲、日本明年是否跟进。2019年11月,德拉吉退出,魏德曼是否上位)
一些公司就是发行债券,回购股票。

这个机制还能够持续多久,如果提高利率,就会成本增加,断裂可能性比较大。



央行原行长周小川在五道口论坛上表示,2008年第四季度,在全球讨论危机如何产生以及如何应对的过程中,中国方面明确提出两个观点。

  第一个观点就是认为经济危机的产生和金融市场有一些活动有一些产品,包括一些比较冷门的衍生产品脱离了实体经济有关。这些产品没有为实体经济服务,容易大起大落。

  第二个就是经济系统金融市场系统中的正反馈特性过于突出。也就是说经济好的时候,股价也好,盈利也好,评级也好,都是向好的方向发展。但是一出了问题的时候,就有很多落井下石,这是典型的正反馈特性。

点评

Birinyi Associates 数据(这些数据真实性需要核实)回购金额: 2018年一季度1708亿、2017年757亿、2016年1472亿,2015年999亿,2014年918亿,2013年977亿,2012年470亿,2011年879亿,2010年434亿,2009年50亿  详情 回复 发表于 2018-5-19 21:24
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发表于 2018-5-19 21:24 | 显示全部楼层
聂明宇 发表于 2018-5-19 21:03
关于美股股市回购,走牛,是否是另外一个次贷危机的翻版?回购,可能会是一个庞氏骗局的另外表现形式。
只 ...

Birinyi Associates  数据(这些数据真实性需要核实)回购金额:

2018年一季度1708亿、2017年757亿、2016年1472亿,2015年999亿,2014年918亿,2013年977亿,2012年470亿,2011年879亿,2010年434亿,2009年50亿,2008年720亿,2007年1052亿。
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