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增长速度全球第一,中国芯片行业仍有上涨空间——每日全球大机构投资最新观点

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发表于 2022-6-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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出品| 北京海证

一、《美国花旗银行》6月21日文章:在下半年中国股市表现可能超过全球其他市场,美国上市的中国ADR股票表现优于H和A股市场,说明国际市场对中国经济逐步恢复的信心正在增强。其中有几个行业在这次复苏中具有更持久的潜力:水泥和建筑等基础设施行业可能会继续受到刺激措施的支持;消费行业可能成为复苏的主要受益者,随社会经济稳定就业回升,消费市场将逐渐恢复繁荣;金融业,尤其是证券业和经纪业,随之市场热度增加及资金进入收入前景可能将继续改善;电池和电动汽车等核心绿色科技行业将继续获得强有力的政策支持,并具有强劲的长期增长前景,同时也是重新开放的受益者;互联网平台可能会出现一些催化剂,包括重组的进展和潜在的分拆公司上市。
二、《美国TheStreet》6月21日文章:在欧洲和美国正收紧经济并试图减缓商品消费的同时,中国正在积极放松,投资者可以分配资金购买“已经被搁置”的优质中国科技股。利率上升通常会导致与科技股的负相关,尤其是那些处于增长阶段并面临更昂贵贷款的股票。科技股在上半年遭受重创,但由于经济面临放缓,它们可能在下半年面临更大波动。规模更大的科技公司在企业或消费者方面拥有更多根深蒂固的用户群,拥有更大的客户群,在经济放缓方面,他们将拥有更多选择权。投资者应关注提供股息和进行股票回购的大盘科技股。
三、《美国彭博社》6月21日文章:中国半导体指数自4月下旬以来已上涨约20%,但它仍比2021年7月的峰值下降了约三分之一,分析师表示仍有增长空间。中国芯片行业的增长速度比世界上其他任何地方都快,根据彭博数据,在过去四个季度中,全球20家增长最快的芯片行业公司中,有19家来自中国。相比之下,去年同期只有8个。这些对芯片制造至关重要的设计软件、处理器和设备的中国供应商正在以数倍于全球领先企业台积电或ASML Holding NV的速度扩大收入。持续的芯片短缺正在削减全球最大的汽车和消费电子产品制造商的产量,帮助中国供应商更容易进入国际市场。
四、《美国VettaFi》6月21日文章:从估值和增长的角度来看,中国处于最佳位置。由于有利的人口结构、技术采用率增加和收入增加,消费技术公司仍然有巨大的机会。由于全球正在发生从增长到价值的轮换,中国的消费技术受到的打击尤其严重,导致消费技术资产的估值大幅下跌。对于中国来说,什么可以抵消(出口)制造业的疲软?必须是国内消费。许多高质量和高增长的公司处于多年折价状态,随着风险因素可能达到顶峰和情绪上升,消费技术可能会对变化做出最强烈的反应。
五、《英国路透社》6月21日文章:中国股市的走势在上行,6至12个月内,应该不会改变,估值修复会持续,盈利的修复会在未来几个季度逐步体现到股价当中。二季度是一个底,三季度、四季度会逐步看到中国股票的盈利修复,进而带动中国股票未来的走势上行。不管是港股还是A股的估值,当前所处的分位都是在接近或者已经处在历史的底部。情绪面上都有企稳,从股市角度都很有吸引力,盈利的角度伴随着宏观进一步的复苏,对未来的吸引力是非常大。
六、《英国 CMC Markets》6月21日文章:阿里巴巴和京东的交易价格均比其公允价值估计低51%,未来上涨潜力仍然巨大。新兴市场的互联网行业可能是当今世界上增长最快的行业,该行业的年化收入平均增长超过35%。受益于近年来互联网和电子商务活动的普遍增长,随着智能手机的普及和越来越多的人进入中产阶级,包括在线零售、搜索引擎、社交网络、在线视频、电子支付、在线游戏和在线旅游,这些股票目前被低估但具有强大的竞争优势。
七、《香港股票新闻网》6月21日文章:鉴于中国宽松的政策环境,A股指数将在波动中继续上涨,未来几个月科技和成长型企业可能成为主要驱动力。国际投资者对A股公司,尤其是中小盘科技公司的兴趣日益增加。自4月以来,他们至少研究了A股公司 2437 次,几乎是去年同期水平的两倍。在中国出台更多稳定政策的同时,海外市场对全球经济增长的担忧也在加剧。他们表示,在这种情况下,中国股市可能会比海外股市更有弹性。
发表于 2022-6-22 19:56 | 显示全部楼层
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