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MSCI中国指数还有63%上升空间——每日全球大机构投资中国最新观点

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发表于 2022-6-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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出品| 北京海证

一、《美国Yahoo财经》6月23日文章:摩根大通表示,中国股市下半年较全球其他地区更具吸引力,给予MSCI中国指数基本情境下今年年底目标为116点,较6月17日收市水平潜在上升63%。建议「增持」优质价值及优质增长股,增持行业包括能源、工业(脱碳及自动化)、社群(网游)、耐用消费品(汽车)、电商。摩根大通表示下半年推介五大投资主题,第一是「农村繁荣」,提供受惠偏远城市家庭的支出,料相关家庭支出优于核心城市家庭支出;第二是「中国互联网回归」,料中国互联网平台将开启业务和成本优化的新篇章;第三是「中国绿色基建」、第四是「中国消费」及第五是「受惠关税削减」的主题。
二、《美国Thestreet》6月23日文章:中国股市跑赢大盘,“聪明的钱”已经找到了一个很有前途的领域来存放他们的现金——中国股票。首先,中国股市并不关心美国经济是否陷入衰退。尽管中国汽油价格出现一定程度的通胀,但与美国的汽油价格相比却相形见绌。从估值的角度来看,与发达市场相比,中国现在显得颇具吸引力。最重要的是,中国股市早在美国指数进入熊市之前就已经展开调整。政府承诺支持其经济,引发股市大幅反弹。
三、《美国彭博社》6月23日文章:摩根大通基金加大了对科技股的投资,随着监管障碍正在清除,宏观政策提供支持,对该行业变得更加乐观。由于该行业为客户提供“关键价值”,在长达一年的暴跌中一直持有大部分中国科技股。随着疫情限制的逐步放宽,加上持续的货币和财政支持,中国股市将在今年剩余时间内继续跑赢全球同行。无论是从全球资产配置的角度还是单独来看,中国资产、股票看起来都具有吸引力。正在寻找其他遭受重创的行业的机会,例如房地产,以及包括基础设施和新能源在内的政策受益者。
四、《美国华尔街日报》6月23日文章:中国互联网巨头的广告收入因客户在第二季度的广告支出疲软而受到影响。包括快速消费品、电子商务和旅游等类别的广告商在第二季度撤出明显。房地产开发商和课后辅导公司也曾经是大广告主,他们在广告上的大部分支出已经蒸发。根据高盛的数据,中国的在线广告市场规模估计约为1500亿美元,是世界上最大的市场之一。该行预计,到2022年,中国整体在线广告收入的增长率将从前两年每年的25%以上放缓至8%。

五、《美国彭博社》6月23日文章:英国TS Lombard 表示,押注中国股市将持续反弹的投资者恐怕太早进场,把中国股票评级从适度看涨调整为了中性。TS Lombard表示围绕中国股市的乐观情绪正在升温,但持续的防疫政策正在侵蚀消费者信心,并造成储蓄飙升,让经济复苏处于一个不稳定的状态。经济成长的驱动力来自中国消费者,而非不断推出的财政刺激措施。
六、《香港财华社》6月23日文章:参与宁德时代定增稳赚?已有多只个股跌破增发价逾50%。截至6月23日收盘,2021年以来推出定向增发的公司中,最新收盘价低于定增发行价的公司多达200余家。有近50家公司最新收盘价较定增发行价下跌幅度超过30%,此外还有多家公司跌破定增发行价幅度超过40%。整体来看,上市公司股价跌破定增发行价格,一方面受到市场环境的影响,另一方面也是市场有效性提升的体现。尽管行业龙头公司享有一定的品牌溢价,但是长期股价走势归根结底还是要看公司的业绩表现,如果业绩增长不足以支撑股价,那么股价跌破增发价的概率都是存在的。
七、《香港盈立证券》6月23日文章:高盛亚洲股票资本市场联席主管王亚军表示,从资金流动情况来看,海外投资者持续青睐中国A股资产。总结原因,A股受国际因素影响较小,流动性好;包括科创板等市场化改革下,很多高质量的优质科技公司登陆A股,进一步增强了A股的吸引力。新能源行业依然是最活跃的领域之一,预计该赛道今年还会继续吸引更多资金涌入。消费品公司因盈利增长可预期性强,且业务模式较为成熟、政策风险较小、现金流情况良好也备受市场青睐。房地产物业管理公司是投资新方向,行业现金流较为充裕、盈利预期稳定、可预期性强。此外,在医疗板块中,现金流稳定和盈利较好的一些企业受到投资者关注。

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